Kyle, unul dintre cei șapte eroi care l-au învins pe Regele Demonilor, a cucerit continentul prin numeroase comploturi și a construit un mare imperiu cu scopul de a uni puterile umane. Singurul adversar al lui Kyle este fratele său Seil, care este de asemenea unul dintre cei șapte eroi, dar Kyle reușește să-i ia tronul și să-l omoare. În fața lui Kyle, apare Nina, prințesa elfilor, care era prietenă cu Seil. Ea trebuie să facă un legământ pentru a concepe un descendent de viță nobilă și de a aduce sânge puternic elfilor.